เรื่องราวความรักสามเส้าในช่วงวันสุดท้ายของจักรวรรดิออตโตมัน ในปี 1914 ระหว่าง มิคาเอล (ออสการ์ ไอแซค) นักเรียนแพทย์ อันนา (ชาร์ล็อตต์ เลอบง) ศิลปินชาวอาร์เมเนีย และ คริส (คริสเตียน เบล) ช่างภาพหนังสือพิมพ์ ท่ามกลางเหตุการณ์เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวอาร์เมเนียที่พวกเขาต้องเอาชีวิตให้รอด