ฤดูร้อนปี 1998 มีโซเบื่อกับการต้องย้ายโรงเรียนตลอดเวลา เธอย้ายไปที่เกาะเชจูกับแม่และได้พบกับฮาอึน ผู้ที่รู้ว่าชื่อของมีโซนั้นมีไว้เพื่อสร้างรอยยิ้มให้เธอตลอด มีโซรู้สึกเป็นอิสระแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวล แต่เธอกลับพบความมั่นคงในตัวฮาอึน ผู้ซึ่งตัวติดกับเธอตลอดเวลาด้วยความอบอุ่นที่เธอไม่เคยได้รู้สึกมาก่อน ทั้งสองแยกกันไม่ขาดและกลายมาเป็นโซลเมทของกันและกัน ก่อนเรียนจบมัธยมปลาย มีโซตัดสินใจจากไปจากเกาะเชจูเพื่อหาอนาคตที่ดีกว่าและในระหว่างที่พูดบอกลาฮาอึน ความเข้าใจผิดของพวกเขาบังคับให้พวกเขาต้องแยกจากกัน หลังออกจากเกาเชจู เธอใช้ชีวิตในทางที่เธออยากแต่ก็ถูกความเป็นจริงอันโหดร้ายเข้าเล่นงานและไม่เหลือที่พึ่งพาใดอีกแล้ว ไม่สามารถควบคุมความอ้างว้างของเธอได้อีกต่อไป เธอจึงได้ออกตามหาฮาอึน นักแสดง คิมดามี สร้างเสียงฮือฮาด้วยการแสดงในเรื่องภาพยนตร์เรื่อง THE WITCH และกวาดรางวัลทั้งในและต่างประเทศ…